缅甸稀土与中国稀土区别,缅甸稀土进口将全面受限 中重稀土价格或有翻倍上涨
作者|毕然缅甸稀土与中国稀土区别，微信公众号：巨丰投顾（ID:jfinfo）
一、要闻精选
1. 全国信息化和软件服务业工作座谈会13日召开，提出今年要打造两化融合升级版，全面推进工业互联网平台体系建设。
2. 13日晚间，在岸人民币对美元汇率一度跌破6.88关口，为1月3日以来首次。
3. 22款游戏拿到今年第二批进口版号，完美世界、中青宝、掌趣科技等6家A股公司的7款游戏名列其中。
4. A股ETF基金（非货币）总份额在上周增长约68亿份，沪深300、中证500等宽基ETF和半导体行业ETF份额增长较多。
5. 过去一个月以来，国内氧化铝价格由每吨2645元反弹至2803元。近期山西环保检查趋严，部分氧化铝厂被勒令减停产。
二、重大事件
● 长三角一体化发展全面提速
国家5月13日召开会议，审议了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。会议强调，把长三角一体化发展上升为国家战略是重大决策部署。要树立“一体化”意识和“一盘棋”思想，深入推进重点领域一体化建设，强化创新驱动，建设现代化经济体系，提升产业链水平。上海、江苏、浙江、安徽要增强一体化意识，加强各领域互动合作，扎实推进长三角一体化发展。
点评：根据此前发布的2018-2020年三年行动计划，长三角地区要建设成为全国贯彻新发展理念的引领示范区，三省一市将在交通互联互通、能源互济互保、产业协同创新、信息网络高速泛在、环境整治联防联控、公共服务普惠便利、市场开放有序等领域深度合作。
从近期的机构研报看，从事轨交基建的隧道股份（600820）、从事园区设计的中衡设计（603017）、在青浦拥有土地储备的城投控股（600649）等公司受到较多关注。
● 华为将发布云数据库新产品 相关合作商有望受益
国外媒体报道称，华为计划在5月15日于北京举行的一场发布会上推出其新的云数据库产品，最初将瞄准国内市场，希望通过这一产品从老牌美国科技巨头甲骨文抢走部分云数据库市场份额。华为的新云数据库产品“专注于让企业客户能够使用人工智能管理自己的数据”。
点评：据机构报告显示，2018年全球云计算市场总体规模804亿美元，较2017年大幅增长了46.5%。预计在2020年，全球云计算市场规模将有望超过1550亿美元。云计算的快速增长，为云计算数据库产品提供了巨大的市场需求。华为发布云数据库新产品，华为云相关合作伙伴有望受益。
拓维信息（002261）与华为云达成战略合作。神州数码（000034）与华为云在混合云领域合作，携手共拓国内企业级市场。
● 缅甸稀土进口将全面受限 中重稀土价格或有翻倍上涨
据报道，2018年11月3日，云南腾冲海关禁止缅甸所有资源类商品进口至中国，其中包括稀土矿资源。2018年12月14日，腾冲海关针对缅甸稀土矿通关，执行期5个月，即2019年5月15日起将重新全面禁止缅甸稀土矿进口中国。
点评：中国近30多年来一直是全球最大的稀土出口国，但2018年中国进口了41400吨稀土，较2017年激增167%，并成为全球最大的稀土进口国，其中缅甸是最大的进口来源国。目前我国中重稀土矿全年消费量5-6万吨，而2018年从缅甸进口的中重离子型稀土矿约2.6万吨，占国内消费量的比例接近50%。而随着新能源产业的发展，稀土下游需求却不断提升，稀土价格上涨在所难免。
广晟有色（600259）是我国中重稀土龙头企业，实际控制广东省内仅有的4张稀土采矿权证。广东省是我国最重要的中重稀土产地，公司将按照国家稀土产业规划要求，实施对广东省内外稀土矿山和冶炼分离企业的整合。五矿稀土（000831）是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，两宗探矿权办理探转采正在推动中。
● 推动知识产权战略暨强国建设工作
据国家知识产权局5月13日消息，知识产权战略实施工作部际联席会议办公室印发《2019年地方知识产权战略暨强国建设实施工作要点》。
点评：知识产权是人才创新智力成果最科学、最完整、最核心的体现。随着知识驱动逐步主导经济发展方式，这一无形财产权的重要性将日益凸显。持续加大知识产权保护力度、加快建设知识产权强国，才能更好发挥知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的关键作用，推动实现建设世界科技强国的目标。
光一科技（300356）旗下版权云是国家相关部门与政府联合推动的项目，已具备对图书、音乐、影视、期刊、报纸、艺术品等多类别等版权资源及数据汇集能力。公司表示，将在适当时机发起创建版权交易中心，构建国内数字版权知识产权交易与保护平台。博彦科技（002649）业务涵盖内容审查，投入人力数千人。旗下红麦舆情监测系统利用自主研发的智能爬虫技术，可实时监测新闻、论坛、博客、平面媒体、微博、微信等各种信息。
● 石墨烯散热新材料即将投产 破解5G应用散热难题
据媒体报道，哈尔滨南岗区高性能石墨烯复合材料散热片项目，近日频传喜讯，首破5G产品高功率芯片散热瓶颈，连续通过华为、中兴等公司测试，被列为5G通讯设备唯一有效散热方案支持产品，填补国际空白。目前，散热片项目一期工程已建成，整个项目预计今年底完成设备安装并试投产。
点评：随着业内表示，消费电子向超薄化、智能化发展趋势下，手机等消费电子散热要求不断提升。特别是在5G应用背景下，由于5G手机功耗较4G手机增加2倍以上，解决散热问题至关重要。由于石墨烯具有极高的热导率和热辐射系数，有望替代散热石墨成为主流散热材料。目前中国电子行业对散热材料的需求每年在三四百亿元，未来市场空间可观。
德尔未来（002631）石墨烯产品已经量产，并与诺贝尔奖获得者组建合资公司拓展石墨烯应用。锦富技术（300128）参股公司高性能石墨烯粉体制备达到国际先进水平。
三、今日机会
推动知识产权战略暨强国建设工作
知识产权概念股：光一科技（300356）、博彦科技（002649）
石墨烯散热新材料即将投产 破解5G应用散热难题
石墨烯概念股：德尔未来（002631）、锦富技术（300128）
工信部支持创建车联网先导区、将规模部署C-V2X网络
车联网概念股：高新兴（300098）、千方科技（002373）
美的将把全部产品智能化 家电行业升级趋势明显
家电概念股：和而泰（002402） 、麦格米特（002851）
缅甸稀土进口将全面受限 中重稀土价格或有翻倍上涨
稀土概念股：广晟有色（600259）、五矿稀土（000831）
四、公告精选
澳洋健康（002172）控股子公司阜宁澳洋与黑龙江赵光农场签订战略合作协议。
中联重科（000157）拟以上限金额为29.79亿元回购股份，回购比例不超过总股本的5%。
傲农生物（603363）子公司拟增资扩股引入投资者。
方正科技（600601）举牌方拟5000万至1.5亿元增持股份
东吴证券（601555）拟配股募资不超65亿元，用于补充营运资金，扩大公司业务规模。
捷成股份（300182）控股股东拟转让6.37%公司股份给珠海节睿文化传媒有限公司。
来源：巨丰投顾
作者：毕然 执业证书：A0680618110001
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