哔哩哔哩18日,哔哩哔哩今起在港招股:一手入场费为19959港元
按照官方公布的最新公告,哔哩哔哩于18日(周四)至23日(周二)在香港招股哔哩哔哩18日。哔哩哔哩将发行2500万股,招股价上限为988港元,以上限价计算,哔哩哔哩集资额最多247亿港元。哔哩哔哩公开招股部分只占3%或75万股,以一手20股计,哔哩哔哩一手入场费为19959港元。
此次全球发售初步包括香港公开发售的750,000股及国际发售的24,250,000股,分别占全球发售股份总数的3%及97%(可予调整及根据超额配股权行使与否而定)。
根据香港公开发售中超额认购的水平,并依据于2021年3月18日香港刊发的招股章程中所述的回拨机制,香港公开发售下可发行的股份总数可以调整为最多3,000,000股,约占全球发售初步可供认购的12%。
香港公开发售的发行价将不超过每股988.00港元或每股 Z 类普通股127.20美元。公司将考虑包括在纳斯达克上市的美国存托股于2021年3月23日或之前最后交易日收盘价,和销售过程中投资者需求在内的其他因素,于2021年3月23日或前后设定国际发行价。最终香港发行价将定为最终国际发行价和香港最高发行价二者中的较低者。
据悉,哔哩哔哩曾在2018年3月登陆纽交所,最初市值约32亿美元,仅3年时间,股价已经涨了15倍。
对于此次赴港上市,有业内人士分析称哔哩哔哩可能主要考虑到两方面原因,其一是考虑到美国市场未来较大的不确定性,对公司市值可能会带来影响,比如去年美国对中国互联网企业的重重设限。
其二则是因为香港市场的大陆投资者更多,比美国机构投资者更熟悉哔哩哔哩的业务,有利于给予公司更合理的定价。
值得一提的是,哔哩哔哩近两年的成长十分迅速,其用户和营收依然在源源不断的持续增长,远超同类型视频内容网站,其平均每月活跃用户(MAUs)在2020年第四季度一度超过2亿,这也是B站首次实现季度月活突破2亿。
B站CEO陈睿还表示,B站此前的用户主要以90后、00后为主,但在2020年涌入了大量的85后用户,用户群体在不断扩大,并且预计会在2023年内月活达到4亿。
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新华财经|哔哩哔哩开启香港第二上市 今起招股
新华社香港3月18日电(记者张欢)在美国上市的内地视频平台哔哩哔哩在香港启动第二上市,上市编号为9626。18日开始招股,23日截止,每股发售价上限为988港元,集资最多247亿港元,每手20股,入场费为19959港元。
依据哔哩哔哩公布的上市计划,此次计划发行2500万股,香港公开发售部分占比3%,其余为国际发售。哔哩哔哩的美国存托股将继续在纳斯达克上市并交易。此次发售过程中,投资者只能购买普通股而非美国存托股。后续,在香港上市的股份将可与在纳斯达克上市的美国存托股完全转换。
此外,公司预计将向国际承销商授出超额配股权,占本次全球发售初始发行发售股份总数的比例约为15%。
公司拟将全球发售募集资金净额用于优质内容投入、自主技术开发与创新、销售及营销,以及一般公司用途和运营资金需要,从而支持社区健康、高质量增长。
哔哩哔哩在2018年3月于美国纳斯达克上市。企业发展得到了腾讯控股和阿里巴巴的支持。哔哩哔哩招股说明书显示,去年净营业额近120亿元,同比增加77%;去年净亏损30.5亿元,比上年扩大1.3倍,原因在于投入资金扩展用户群和增长业务的管理战略导致销售、营销、研发开支大增。
根据哔哩哔哩过去公布的财务报告,2020年第四季度,哔哩哔哩月活跃用户2.02亿人,同比增长55%,月均付费用户1790万人,单个付费用户月均收入44.2元。